إمكانية تاثير اجتماع FRS على الدولار الأمريكي - 27.7.2015

تراجعت مؤشرات الاسهم العالمية في يوم الجمعة . نفترض تراجعه من قبل بيانات الاقتصاد الكلي السلبية من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي . ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بمقدار 6.8% في شهر يونيو إلى أدنى مستوى في الأشهر 7 الأخيرة . جاء مؤشر PMI الصناعي في المنطقة الأوروبية و فرنسا و ألمانيا لتكون أسواء من المترقب . إلى جانب تخفيض شركة Biogen توقعات ارباح العام الحالي . ووضع ثقلاً إضافياً على الاسهم . كنتيجة يظهر S&P 500 الأسبوعي تراجعاً بـ 2.2% . تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 2.9% في حين فقد ناسداك 2.3% . من المترقب ان تكون إحصائيات يوم الجمعة في الولايات المتحدة اقل قوة من المترقب في أوروبا ، بالتالي تراجع مؤشر الدولار الأمريكي ICE بالمقارنة مع اليورو . كان حجم تداول الأسهم الأمريكية 11% فوق المتوسط الشهري و بلغ 7.3 بليون سهم . ستصدر طلبيات المصانع في شهر يونيو اليوم في الساعة 14:30 بتوقيت وسط اوروبا ؛ التوقعات الأولية إيجابية .

تتداول المؤشرات الأوروبية في الوقت الحالي بمستوى اعلى ، مغلقاً بتراجع للأيام الخمسة الأخيرة . تجاوز إحصاء مناخ الأعمال Ifo في شهر يونيو التوقعات داعماً اليورو . يترقب المحللون لإستئناف الأسهم اليونانية لأعمالها في هذا الأسبوع . يقلق بعض المشاركين في السوق عن إمكانية فتح بفجوة سلبية ، والذي يمنع نمو الاسهم الشركات الاوروبية الأخرى . لا نترقب اليوم لصدور اخبار اقتصادية كلية هامة في الاتحاد الأوروبي .

تراجع اليوم مؤشر نيكاي إلى أدنى مستوى للاسبوع الثاني ، متابعاً مؤشرات الأسهم العالمية ، مع انخفاض الأسهم الصينية عقب صدور تقارير وطنية سلبية (بيانات شهر يونيو) . يترقب المستثمرون إلى أن تباطؤ الاقتصادي في الصين قد يخفض الطلب على الصادرات اليابانية .

تراجع اليوم في الصباح مؤشر شنغهاي SE المركب بمقدار 8.5% . بالتالي تراجع مزاج المتداولين على توقعات التباطؤ الاقتصادي في الصين و الذي بدوره انتج ضغطاً على العديد من السلع الآجلة .

تراجعت العقود الآجلة للنفط نسبة لتوقعات نمو الإنتاج الإيراني . نذكر ، بقيام العراق بزيادة الصادرات إلى 3 مليون برميل يومياً حيث أصبح ثاني أكبر مصدر في الأوبك بعد السعودية . على الرغم من تراجع الأسعار ، ارتفعت عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 21 اسرع وتيرة منذ شهر أبريل 2014 ( تم إعلان البيانات من قبل Baker Huges) . تقوم الولايات المتحدة بإنتاج ما يقارب 9.7 مليون برميل يومياً منذ فترة طويلة. يقدر معظم المستثمرين بأن أسعار النفط العالمية لن تتجاوز 70$ للبرميل حتى 2017. وفقاً للجنة الـCFTC فإن الحد من إجمالي الصفقات العقود الطويلة للنفط يتوجد عند أسرع وتيرة منذ عام 2016 خلال الاسابيع 4 الأخيرة . في نفس الوقت كان حجم إجمالي الصفقات الطويلة عند أدنى مستوى خلال السنوات 5 الأخيرة . الصين هي إحدى المستفدين الرئيسيين من السوق النفط الحالية . وفقاً لوزارة الطاقة الوطنية ، ازداد حجم الاستهلاك الطاقة في الصين بمقدار 0.7% في النصف الأول من العام . في حين ، تراجع حجم استهلاك الفحم الغير البيئي بمقدار 5.8% بسبب استخدام النفط النقي (2.1+%) و الغاز الطبيعي (4.3+%) .

وفقاً للـCFTC شكلت إجمالي الصفقات القصيرة للذهب الكلي عند Comex للمرة الأولى منذ عام 2006 . تم سابقاً فتح صفقات شبيهة للفضة و النحاس بأموال كبيرة . حالياً يرتد العقود الآجلة للذهب . بدء تراجع السعر للأسبوع الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ 2012. نعتقد بأن المشاركين في السوق سينظرون لاجتماع FRS و المترقب في يوم الأربعاء . قد يؤثر بيانات ارتفاع الأسعار الفائدة العملة الأمريكية و أسعار المعادن الثمينة .