- التعليم
- عن الفوركس
- ما هو الفوركس وكيف يعمل؟
ما هو الفوركس وكيف يعمل؟
إذا سبق لك تبديل العملات من قبل، فأنت بالفعل شاركت في سوق الفوركس، حتى دون أن تدرك ذلك. في جوهره، يتعلق الفوركس بالقيمة النسبية لعملة مقابل أخرى، وهذه العلاقة تتغير باستمرار. بالنسبة للمتداولين، تكمن الفرصة في هذه التغيرات. إن فهم أقوى 10 عملات في العالم يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد الأصول المستقرة للاستثمارات طويلة الأجل.
لنبدأ من البداية تمامًا.
النقاط الرئيسية
- يتم قياس قيمة العملة من خلال مقدار ما يمكن شراؤه من عملة أخرى بوحدة واحدة منها. ويُعرف هذا بالتسعير.
- عادة لا توجد مشاكل في التداول في سوق الفوركس، كما أن السيولة متوفرة بشكل كبير.
- القوة الشرائية للمتداول العادي تكون صغيرة مقارنة بالمتداولين الكبار، لذلك يحتاج إلى وسيط فوركس أو بنك لتوفير حساب تداول ورافعة مالية والوصول إلى السوق عبر خوادم التداول.
ما هو الفوركس
الفوركس هو عملية تبادل عملة مقابل أخرى. لقد قمت بذلك بالفعل إذا سبق لك السفر إلى الخارج واستبدلت عملتك المحلية بالعملة المحلية في المطار أو البنك. الكلمة نفسها هي اختصار لعبارة "تبادل العملات الأجنبية"، وتُكتب أحيانًا FX.
لاحقًا في مسارك التعليمي يمكنك أيضًا تعلم ما هي العملات الرقمية. ولكن إذا كنت مهتمًا، فنحن نرحب بك للبدء من الآن.
المفهوم بسيط، لكن الحجم ضخم للغاية. كل يوم، تقوم الحكومات والبنوك والشركات الكبيرة والمتداولون الأفراد بشراء وبيع العملات حول العالم. إنه أحد أكبر وأكثر الأسواق نشاطًا على هذا الكوكب.
فلماذا يهمك هذا كمتداول؟ لأن أسعار العملات تتحرك باستمرار. فهي ترتفع وتنخفض، ونادرًا ما تبقى ثابتة لفترة طويلة. هذه الحركة المستمرة هي ما يخلق فرص التداول، ويمكنك اتخاذ مركز في أي من الاتجاهين، سواء كنت تعتقد أن العملة سترتفع أو ستنخفض.
ما هو سوق الفوركس
يُعد سوق الفوركس أكبر وأكثر الأسواق المالية سيولة في العالم، حيث يتجاوز متوسط حجم التداول اليومي 7.5 تريليون دولار. ولتفهم مدى هذا الحجم - فإن سوق الأسهم العالمي يشهد أقل من 300 مليار دولار يوميًا، وهو جزء بسيط مقارنة بنشاط الفوركس.
تداول الفوركس يتم خارج البورصة (OTC)، مما يعني أن الصفقات تتم مباشرة بين المشاركين؛ البنوك، الوسطاء، المؤسسات، والمتداولين الأفراد؛ عبر شبكة إلكترونية عالمية.
الهيكل اللامركزي هو ما يسمح للسوق بالعمل بشكل مستمر، خمسة أيام في الأسبوع، عبر جميع المناطق الزمنية الرئيسية.
يتحرك السوق بفعل هذه العوامل:
- البنوك المركزية - قرارات أسعار الفائدة وتغيرات السياسة النقدية يمكن أن تحرك العملات بشكل حاد.
- البيانات الاقتصادية والأخبار - بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي أو تقارير التوظيف أو بيانات التضخم تجذب تدفقات رؤوس الأموال إلى العملة.
- معنويات السوق - توقعات المتداولين وشهية المخاطرة يمكن أن تسرّع الاتجاهات أو تعكسها.
كيف يعمل سوق الفوركس
يعمل سوق الفوركس من خلال شراء عملة وبيع أخرى في نفس الوقت، ويُظهر سعر زوج العملات مقدار العملة المقابلة المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية.
على سبيل المثال، إذا كان زوج EUR/USD يتم تداوله عند 1.0650، فهذا يعني أن تكلفة شراء يورو واحد هي 1.0650 دولار.
هناك بعض الآليات الأساسية التي يجب فهمها:
أزواج العملات
كل صفقة فوركس تتضمن زوجًا. العملة الأولى هي العملة الأساسية؛ والثانية هي عملة التسعير. عند الشراء، فأنت تشتري العملة الأساسية وتبيع عملة التسعير. وعند البيع، تقوم بالعكس.
على سبيل المثال، شراء GBP/USD يعني أنك تشتري الجنيه وتبيع الدولار، وتفعل ذلك إذا كنت تتوقع أن الجنيه سيرتفع.
النقاط (Pips)
يتم قياس تحركات الأسعار في الفوركس بالنقاط (Pips) - وهي الرقم العشري الرابع في زوج العملات. الحركة من 1.0650 إلى 1.0660 في EUR/USD تعادل 10 نقاط.
السبريد (Spread)
السبريد هو الفرق بين سعر الشراء (Ask) وسعر البيع (Bid). وهو التكلفة الأساسية لتداول الفوركس. الأزواج الأكثر سيولة، مثل الأزواج الرئيسية، عادة ما يكون لديها سبريد أقل.
الرافعة المالية والهامش
يتم تداول الفوركس عادة باستخدام الهامش. يقدم العديد من الوسطاء رافعة مالية، مما يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع جزء من القيمة الإجمالية للصفقة لفتحها.
على سبيل المثال، متطلب هامش بنسبة 3.33% يمنحك تعرضًا للسوق بقيمة 100,000 دولار مقابل إيداع 3,300 دولار.
الرافعة المالية تضخم الأرباح والخسائر بنفس القدر، لذا يرجى من المتداولين تذكر المخاطر.
ساعات التداول
يفتح سوق الفوركس يوم الاثنين الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت سيدني ويغلق يوم الجمعة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك. تتداخل الجلسات بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، مما يعني أن السيولة والتقلبات تتغير على مدار اليوم. وتُعد فترة تداخل لندن-نيويورك الأكثر نشاطًا عادةً.
من المهم فهم أن المتداول يمكنه وضع أوامر شراء وبيع لعملات لا يمتلكها. وهذا ما يسمى تداول العقود مقابل الفروقات.
ما هو تداول الفوركس
تداول الفوركس هو عملية المضاربة على تحركات أسعار أزواج العملات بهدف تحقيق الربح. بدلاً من مجرد تبادل العملات للاستخدام العملي، يقوم المتداولون باتخاذ مراكز بناءً على التحليل، متوقعين أن تقوى أو تضعف عملة معينة مقارنة بعملة أخرى.
فيما يلي بعض النصائح للتعامل مع السوق
- التداول الفوري (Spot forex) - تداول زوج عملات بالسعر الحالي في السوق دون تاريخ انتهاء محدد. وهو الشكل الأكثر شيوعًا للمتداولين الأفراد.
- العقود الآجلة للفوركس - الاتفاق على تبادل العملات بسعر محدد في تاريخ مستقبلي معين. وغالبًا ما يُستخدم للتحوط.
- خيارات الفوركس - عقود تمنح الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع زوج عملات بسعر محدد قبل تاريخ معين. مفيدة للاستراتيجيات الاتجاهية وتقلبات السوق.
كيفية تداول الفوركس
الآن بعد أن تعرفت على المفاهيم الأساسية، دعنا ننتقل إلى الخطوات التالية.
1. اختر زوج العملات
عند تداول الفوركس، ستقوم دائمًا بشراء عملة وبيع أخرى في نفس الوقت. لهذا السبب، يتم دائمًا تداول العملات في أزواج. يبدأ معظم المتداولين الجدد بتداول الأزواج الأكثر شيوعًا من العملات الرئيسية، ولكن يمكنك تداول أي زوج عملات متاح على منصة التداول طالما أن لديك رصيدًا كافيًا في حسابك.
2. حلل السوق
البحث والتحليل هما أساس عمليات التداول. أثناء البحث، ستجد كمية كبيرة من موارد الفوركس، وهو أمر قد يكون مربكًا في البداية. ولكن مع التركيز على زوج عملات معين، ستجد مصادر قيّمة تبرز عن غيرها.
3. اقرأ التسعير
سترى سعرين معروضين لأزواج العملات (صورة توضح العملة الأساسية وعملة التسعير). السعر الأول هو السعر الذي يمكنك عنده بيع زوج العملات، والسعر الثاني هو السعر الذي يمكنك عنده شراء زوج العملات. الفرق بين السعرين يسمى السبريد. يمكنك الاطلاع على فروقات الأسعار المباشرة.
4. اختر مركزك
في تداول الفوركس يمكنك المضاربة على تحركات العملة صعودًا وهبوطًا في السوق.
- عند اتخاذ مركز شراء، تعتقد أن قيمة العملة الأساسية سترتفع مقارنة بعملة التسعير. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري EUR/USD، فأنت تعتقد أن سعر اليورو سيرتفع مقابل الدولار.
- عند اتخاذ مركز بيع، تعتقد أن قيمة العملة الأساسية ستنخفض مقارنة بعملة التسعير. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع EUR/USD، فأنت تعتقد أن سعر اليورو سينخفض مقابل الدولار.
تاريخ سوق الفوركس
يتميز تاريخ سوق الفوركس بحدثين رئيسيين تركا بصمة عميقة في تكوينه وتطوره، وهما إنشاء نظام معيار الذهب ونظام بريتون وودز.
معيار الذهب ونظام بريتون وودز
تم إنشاء نظام معيار الذهب في عام 1875. وكانت الفكرة الرئيسية وراءه أن الحكومات تضمن أن تكون العملة مدعومة بالذهب. قامت الدول الاقتصادية الكبرى بتحديد كمية من العملة مقابل أونصة واحدة من الذهب، وأصبحت هذه النسب هي أسعار الصرف لتلك العملات. وقد شكّل ذلك أول وسيلة موحدة لتبادل العملات في التاريخ. ومع ذلك، أدت الحرب العالمية الأولى إلى انهيار هذا النظام، حيث سعت الدول إلى اتباع سياسات اقتصادية لا تقيدها أسعار الصرف الثابتة.
في يوليو 1944، قام أكثر من 700 ممثل من دول الحلفاء بتأكيد أهمية نظام نقدي يملأ الفراغ الذي تركه معيار الذهب. وتم عقد اجتماع في بريتون وودز، نيوهامبشير، لإنشاء نظام يُعرف باسم نظام بريتون وودز للإدارة النقدية الدولية. أدى إنشاء هذا النظام إلى اعتماد أسعار صرف ثابتة، حيث حددت الولايات المتحدة قيمة الدولار الأمريكي مقابل الذهب عند 35 دولارًا للأونصة، وربطت الدول الأخرى عملاتها بالدولار. وأصبح الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الرئيسية والعملة الوحيدة المدعومة بالذهب. ومع ذلك، بحلول عام 1970، تراجعت احتياطيات الذهب الأمريكية بشكل كبير لدرجة أنه أصبح من المستحيل على وزارة الخزانة الأمريكية تغطية جميع الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأجنبية.
في أغسطس 1971، أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تقوم بعد الآن بتبادل الذهب مقابل الدولار الأمريكي الذي تحتفظ به البنوك المركزية الأجنبية. وكان ذلك نهاية نظام بريتون وودز وبداية نظام تداول الفوركس.
FAQs
كيف يعمل الفوركس ؟
الفوركس (صرف العملات الأجنبية) عبارة عن شبكة ضخمة من تجار العملات ، يقومون ببيع وشراء العملات بأسعار محددة ، وهذا النوع من التحويل يتطلب تحويل عملة دولة إلى أخرى. يتم إجراء تداول الفوركس إلكترونياً (OTC) ، مما يعني أن سوق العملات الأجنبية لا مركزي ويتم إجراء جميع التداولات عبر شبكات الكمبيوتر.
ما هو سوق الفوركس ؟
سوق الفوركس هو أكبر الأسواق وأكثرها تداولا في العالم. بلغ متوسط مبيعاتها اليومية 6.6 تريليون دولار في عام 2019 (1.9 تريليون دولار في عام 2004). يعتمد الفوركس على التحويل الحر للعملات ، مما يعني عدم وجود تدخل حكومي في عمليات الصرف.
ما هو تداول الفوركس ؟
تداول العملات الأجنبية هو عملية بيع وشراء العملات بأسعار متفق عليها. يتم تنفيذ معظم عمليات تحويل العملات من أجل الربح.
ما هي أفضل منصة تداول فوركس
تقدم IFC Markets ثلاث منصات تداول: MetaTrader4 و MetaTrader5 و NetTradeX. تعد منصة MT4 Forex للتداول واحدة من أكثر المنصات التي يتم تنزيلها والتي تتوفر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية و iOS و Mac OS و Android. لها مؤشرات مختلفة ضرورية لإجراء تحليل فني دقيق. NetTradeX هي منصة تداول أخرى تقدمها شركة IFC Markets ومصممة لتداول العقود مقابل الفروقات والفوركس. تشتهر NTTX بواجهة سهلة الاستخدام ، وموثوقية ، وأدوات قيمة للتحليل الفني ، ووظائف مميزة ، وفرصة إنشاء أدوات مركبة شخصية (PCI) متوفرة تحديداً على NetTradeX.
هل أعجبك المقال؟
بإمكانك دراسة تداولات الـCFD بدقة اكبر و النظر لامثلة تداولات الـCFD في قسم كيفية تداول الـCFD . قم بزيارة المركز التعليمي سجل مع IFC Markets الآن
الوصول العالمي إلى الأسواق المالية من حساب واحد
